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    • 发布日期：2026-02-26 10:54    点击次数：192

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            长城证券股份有限公司         （第一期）刊行公告 注册金额：           不跳动东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：         不跳动东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：           本期债券无担保 资信评级机构：         长入资信评估股份有限公司 刊行东说念主主体信用品级：      AAA 本期债券信用品级：       AA+                    刊行东说念主              主承销商/簿记管束东说念主             签署日历：2025 年 1 月 2 日   本公司及董事会体成员保证公告内容的信得过、准确和完好，对公告的子虚记 载、误导性述说或者首要遗漏负连带包袱。                       伏击教导 开拓行面值总和不跳动东说念主民币 50 亿元公司债券，已赢得中国证券监督管束委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东说念主本次债券采选分期刊行的神态，本期发作为本次债券劣等三期刊行， 为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行次级公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证 券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行次级公司债券（第一期）                                    （品种 一），债券简称为“25 长城 C1”，债券代码为 524089；品种二称号为长城证券股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行次级公司债券（第一期）（品种二） 债券简称为“25 长城 C2”，债券代码为 524090。品种一和品种二系数不跳动 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨选拔权，回拨比例不受约束。                    《公司债券刊行与来去管束意见》                                  《深 圳证券来去所债券商场投资者适当性管束意见（2023 年更正）》及商量法律法则 礼貌的专科投资者中的机构投资者。 主体评级为 AAA，评级瞻望为相识。本期债券刊行上市前，公司最近一期末净 钞票为 296.46 亿元（2024 年 6 月 30 日合并财务报表中的通盘者权益系数），合 并口径钞票欠债率为 68.31%（钞票系数、欠债系数均扣除代理买卖证券款和代 理承销证券款），母公司口径钞票欠债率为 68.95%（钞票系数、欠债系数均扣除 代理买卖证券款和代理承销证券款）；刊行东说念主最近三个管帐年度完结的年均可分 配利润为 13.68 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完结的包摄于母公司所 有者的净利润 17.66 亿元、8.99 亿元和 14.38 亿元的平均值），测度不少于本期债 券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务诡计合乎商量礼貌。 的央求。本期债券合乎深圳证券来去所上市条件，将采选匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的来去神态。但本期债券上市前，公司财务情景、 谋略事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券 上市央求八成赢得深圳证券来去所容许，若届时本期债券无法上市，投资者有权 选拔将本期债券回售予本公司。因公司谋略与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券来去所除外的 其他来去风景上市。 价区间为 1.8%-2.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记斥逐，由刊行 东说念主与主承销商按照国度相关礼貌协商一致在利率询价区间内细目。 专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。 刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站公告本 期债券最终的票面利率，敬请投资者关爱。 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券来去所信用债券 围聚簿记建档系统（以下简称“深圳证券来去所簿记建档系统”）进行申购。除债 券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者， 及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券 来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过向簿记管束东说念主提交 《利率询价及认购央求表》的神态参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），跳动 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记管束东说念主另有礼貌的除外。本期债券的承销机构过头关联方在履行模范合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行商量方托福或 者指示进行阁下刊行订价、利益运输等阻止商场程序的作为。   相关本期刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来去所网 站上实时公告，敬请投资者关爱。 长本期债券簿记时期或取消本期债券刊行。 时期、认购意见、认购模范、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。 为 AA+。本期债券不合乎进行通用质押式回购来去的基本条件。 行的债券。刊行东说念主不阁下刊行订价、暗箱操作，不以代捏、相信等神态谋取不正 当利益或向其他商量利益主体运输利益，不告成或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的意见通过关联金融机构相互捏 有相互刊行的债券；作假施其他违抗公说念竞争、阻止商场程序等作为。   刊行东说念主的控股推动、本体约束东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款作为。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行斥逐公告中就商量认购情况进行披 露。 东说念主违章融资申购。投资者申购并捏有本期债券应遵照商量法律法则和中国证券监 督管束委员会的相关礼貌，并自行承担相应的法律包袱。投资者应罢黜孤独、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者专门压低或举高价钱或利率， 赢得配售后应严格履行交纳义务。 理的投资策略和风险管束轨制，有用珍爱和约束风险。   投资者不得协助刊行东说念主从事违抗公说念竞争、阻止商场程序等作为。投资者不 得通过协谋围聚资金等神态协助刊行东说念主告成或者转折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不得告成或者变相收取债券刊行东说念主 承销作事、融资参谋人、接头作事等体式的用度。   资管家具管束东说念主过头推动、合资东说念主、本体约束东说念主、职工不得告成或转折参与 上述作为。 明书为准。 任何投资建议。投资者欲精良了解本期债券情况，请仔细阅读《长城证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行次级公司债券（第一期）召募说明书》。 与本次刊行的商量尊府，投资者亦可登陆深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。相关本期债券刊行的其他事宜， 刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者关爱。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公开拓行总和不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东说念主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2025年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公开拓行次级公司债券（第一期）                     刊行东说念主依据相关法律、法则为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2025年面向专科投 召募说明书           指                     资者公开拓行次级公司债券（第一期）召募说明                     书》 刊行东说念主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永管帐师事务所（罕见往往合资）                                      、中审众 管帐师事务所、审计机构     指                     环管帐师事务所（罕见往往合资） 主承销商、受托管束东说念主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 管束东说念主 评级机构、长入资信       指   长入资信评估股份有限公司 推动大会            指   长城证券股份有限公司推动大会                     长城证券股份有限公司推动大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高档管束东说念主员          指   长城证券股份有限公司的高档管束东说念主员 阐述期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 阐述期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督管束委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司轨则》          指   《长城证券股份有限公司轨则》 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券来去所                     刊行东说念主与债券受托管束东说念主签署的《长城证券股份 《债券受托管束公约》      指   有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司                     债券之债券受托管束公约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券捏有东说念主会议司法》     指                     者公开拓行公司债券之债券捏有东说念主会议司法》 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港荒谬行政区、澳门荒谬行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内交易银行的对公营业日（不包括法定节沐日 使命日           或休息日） 往明天   指   深圳证券来去所往明天   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要条目   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称号：本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开拓行次级公司债券（第一期）（品种一），债券简 称为“25 长城 C1”；品种二称号为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开拓行次级公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“25 长城 C2”。   注册文献：刊行东说念主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督管束委员会出具的 《对于容许长城证券股份有限公司向专科投资者公开拓行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册界限为不跳动 50 亿元。   刊行界限：本期债券的刊行总和为不跳动东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二系数不跳动 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受约束。   各品种的最终刊行界限将根据网下询价斥逐，由刊行东说念主及主承销商协商一致， 决定是否诓骗品种间回拨选拔权后最终细目，但各品种的最终刊行界限总和系数 不跳动 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨选拔权：刊行东说念主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否启动 品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行界限，同期对另一品种的刊行规 模加多疏导金额，回拨比例不受约束（如某个品种的刊行界限全额回拨至另一个 品种，则本期债券本体变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行斥逐后，债券捏有东说念主可按影相关主管机 构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细目神态：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 推动大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司谋略管束层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况细目。债券票面利率采选单利按年计息，不计 复利。   发事迹貌：本期债券刊行采选网下刊行的神态面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的发事迹貌。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司推动优先配售（法律、法 规壅塞购买者除外）。   承销神态：本期债券由主承销商以余额包销神态承销。   配售司法：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 1 月 8 日。   兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的商量礼貌履行。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的商量 礼貌办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东说念主，均有权就所捏 本期债券赢得该利息登记日所在计息时代的利息。   付息、兑付神态：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的相关礼貌统 计债券捏有东说念主名单，本息支付神态过头他具体安排按照债券登记机构的商量礼貌 办理。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 1 月 8 日， 本期债券品种二的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 8 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往明天，顺缓时代付息款项不另计利息。   兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2028 年 1 月 8 日，本期债券品种二 的兑付日历为 2030 年 1 月 8 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者约束利息登记日 收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者约束兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券临了一期利息 及所捏有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关礼貌统计债券捏有东说念主名单，本息支付方 式过头他具体安排按照债券登记机构的商量礼貌办理。      次级条目：本期债券本金和利息的送回礼貌在刊行东说念主的往往债之后、先于发 行东说念主的股权老本；本期债券与刊行东说念主还是刊行的和明天可能刊行的其他次级债券 处于吞并送回礼貌；除非刊行东说念主结业、倒闭或计帐，投资者不成要求刊行东说念主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经长入资信玄虚评定，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AA+，评级瞻望为相识。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评 级。      拟上市来去风景：深圳证券来去所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与来去管束意见》《债券 受托管束公约》《公司债券受托管束东说念主执业作为准则》等商量礼貌，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。      主承销商、簿记管束东说念主、受托管束东说念主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不合乎进行通用质押式回购来去的基本条件。      上市安排：本期刊行斥逐后，刊行东说念主将尽快向深圳证券来去所冷落对于本期 债券上市来去的央求。本期债券合乎深圳证券来去所上市条件，将采选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去神态。但本期债券上市前，发 行东说念主财务情景、谋略事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东说念主 无法保证本期债券上市央求八成赢得深圳证券来去所容许，若届时本期债券无法 上市，投资者有权选拔将本期债券回售予刊行东说念主。因刊行东说念主谋略与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深 圳证券来去所除外的其他来去风景上市。      税务教导：根据国度相关税收法律、法则的礼貌，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。      （二）与本期债券刊行相关的时期安排   与本期债券刊行相关的时期安排如下表所示：          日历                     刊行安排         T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告、评级阐述、改名公告   （2025 年 1 月 3 日）                      网下询价（簿记建档）         T-1 日                      细目票面利率   （2025 年 1 月 6 日）                      公告最终票面利率                      刊行肇端日                      债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投         T日           资者通过深圳证券来去所簿记建档系统自行下载《配   （2025 年 1 月 7 日）   售缴款陈评话》 ；簿记管束东说念主向其他通过簿记管束东说念主参                      与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款陈说                      书》                      刊行截止日         T+1 日        投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记管束东说念主专用收   （2025 年 1 月 8 日）   款账户                      刊登刊行斥逐公告   注：上述日历为往明天。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、法则壅塞购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须符 合国度相关礼貌，应当具备相应的风险识别和承担能力，且合乎《公司债券刊行 与来去管束意见》        《证券期货投资者适当性管束意见》                       《深圳证券来去所债券商场 投资者适当性管束意见（2023 年更正）》及商量法律法则的礼貌。往往投资者和 专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目时势   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.6%-2.6%，品种二的票面利率价钱 区间为 1.8%-2.8%。最终票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据询价簿记斥逐在利 率区间内协商细目。   （三）询价时期   本期债券利率询价的时期为 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00，经深圳 证券来去所认定的债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应 当通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购。除债券来去参与东说念主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法 通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，接纳向簿记管束东说念主提交《利率询价及认购央求表》的 神态参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00 之间 通过深圳证券来去所簿记建档系统提交认购央求，或将《利率询价及认购央求表》 （见附件一）传真或邮件发送至簿记管束东说念主处。   本期债券簿记建档截止时期原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东说念主 与簿记管束东说念主协商一致，不错在原定的截止时期前延时一次并给予线路，延伸后 的簿记建档截止时期不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以商量信息线路公告为 准。      （四）询价意见 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购。债券来去参 与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券来去所，对基 本的账户信息、承办东说念主信息进行保养。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例约束等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标得胜。   债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在礼貌的利率询 价时期内，可进行修改标位、取销标位等操作，复核通事后，即操作得胜。   债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标得胜后即视同还是理会、阐述并承诺《利率询价及认购央求表》中的“申购 东说念主在此承诺及阐述”通盘内容。其中如为刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员、 捏股比例跳动 5%的推动过头他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行斥逐公 告公告前主动奉告并配合主承销商对该事项的核查。投资者应阐述瞻念察该监管要 求过头在信息线路方面的商量包袱。   债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标得胜后即视同在认购步骤向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东说念主从 事违抗公说念竞争、阻止商场程序等作为，不得通过协谋围聚资金等神态协助刊行 东说念主告成或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通 说念作事，不得告成或者变相收取债券刊行东说念主承销作事、融资参谋人、接头作事等形 式的用度。资管家具管束东说念主过头推动、合资东说念主、本体约束东说念主、职工不得告成或间 接参与上述作为。   系统投标得胜后即视同机构营业牌照、商量金融许可证、答理家具设置或备 案文献等专科机构投资者适当性身份讲解文献完备，知足本期债券投资者适当性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者阐述函》（详见附件三）、《债券商场专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《正大从业礼貌奉告书》（详见附件五）。 债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错接纳向簿记管束 东说念主提交《利率询价及认购央求表》的神态参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可接纳上述神态，先前系统内投标标位仍为有用标位。 者是否不错接纳提交《利率询价及认购央求表》的神态参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购央求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购央求表应贵重：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）询价利率可不连气儿；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按礼貌填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购央求表》，未经与簿记管束东说念主协商一 致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购央求表》中通盘样式均为必填项，贫瘠部分信息或填 写信息舛讹的《利率询价及认购央求表》，将无法录入至深圳证券来去所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购央求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖 有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券来去 所簿记建档系统，视为无效；   除债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申 购的债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖有用钤记后的《利率询 价及认购央求表》及要求的其他材料传真至簿记管束东说念主处：   （1）     《利率询价及认购央求表》由承办东说念主或其他有权东说念主员填妥署名、分页打 印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）合乎《专科投资者阐述函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用钤记的商量尊府（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的商量材料；   簿记管束东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋讲解文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   接头电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档风景：簿记管束东说念主自有专门风景。   投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记管束东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记管束东说念主处的《利率询价及认购央求表》进行修改的，须征得簿记管 理东说念主的容许，方可进行修改并在礼貌的时期内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东说念主和主承销商将根据利率询价斥逐在预设的利率区间内细目本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统救急贬责   簿记建档过程中，出现东说念主为操作误差、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照救急预案采选变更簿记建档风景、变更簿记 建档时期、救急认购、取消刊行等救急贬责措施。刊行东说念主和簿记管束东说念主应当实时 线路救急贬责的商量情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神态向主承销 商发送申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。   如簿记管束东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时期，簿记管束 东说念主将线路相应公告说明是否接纳线下簿记。如接纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司开立及格证券账 户且合乎《公司债券刊行与来去管束意见》《证券期货投资者适当性管束意见》 和《深圳证券来去所债券商场投资者适当性管束意见（2023 年更正）》及商量法 律法则礼貌的专科机构投资者（法律、法则壅塞购买者除外），往往投资者和专 业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金着手必 须合乎国度相关礼貌。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查使命，申购投资 者应积极配合该核查使命确乎提供有用讲解尊府，不得接纳提供子虚材料等时期 消散投资者适当性管束要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主 承销商因此碰到的一切损成仇产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总和为不跳动东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），跳动 机构投资者在《利率询价及认购央求表》中填入的最大申购金额不得跳动本期债 券的刊行总和。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个往明天，即 2025 年 1 月 7 日（T 日）至 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）。    （五）申购意见 承担相关的法律包袱。 开户的专科机构投资者，必须于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行 申购的债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2025 年    （1）      《利率询价及认购央求表》由承办东说念主或其他有权东说念主员填妥署名、分页打 印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科 投资者风险揭示书》（附件二）；    （3）合乎《专科投资者阐述函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用钤记的商量尊府（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的商量材料；   簿记管束东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋讲解文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   接头电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购央求表》一朝传真或邮件至簿记管束东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购央求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购央求表》，未经与簿记管束东说念主协商一致，则以临了到达的视为有用， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记管束东说念主根据网下询价斥逐对通盘有用申购进行配售，投资者的获配金额 不会跳动其累计有用申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 疏导且在该利率上的通盘申购不成赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期适当接头恒久联接的投资者优先。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权决定本期 债券的最终配售斥逐。   配售完成后，参与深圳证券来去所簿记建档系统投场所债券来去参与东说念主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统查抄最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券来去所簿记建档系统中场所债券来去参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券来去所簿记建档系统自行下载《配售缴 款陈评话》，除债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的 专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统 进行申购的债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，簿记管束 东说念主将于 2025 年 1 月 7 日（T 日）向赢得配售的专科机构投资者发送《配售缴款 陈评话》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日历、 划款账户等。上述《配售缴款陈评话》与专科机构投资者提交的《利率询价及认 购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。   参与深圳证券来去所簿记建档系统中场所债券来去参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前通过深圳 证券来去所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券来去参与东说念主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法 通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前将最终账 户信息发送至簿记管束东说念主处。簿记管束东说念主将以此为依据，为投资者办理登记上市 经过。   赢得配售的专科机构投资者应按照礼貌实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管束东说念主指定的收款账户。划款时应 注明专科机构投资者全称和“25 长城 C1 认购”或“25 长城 C2 认购”字样。   簿记管束东说念主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国开拓银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）讲错申购的处理   对未能在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为讲错申购，簿记管束东说念主有权取消其认购。簿记管束东说念主有权贬责该讲错投 资者申购要约项下的一皆债券，并有权进一步照章根究讲错投资者的法律包袱。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知范围已充分揭示本期债券刊行可能触及的风险事项，精良风 险揭示条目参见《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行次级 公司债券（第一期）召募说明书》。     六、刊行东说念主和主承销商     （一）刊行东说念主：长城证券股份有限公司     法定代表东说念主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     商量东说念主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记管束东说念主、债券受托管束东说念主：南京证券股份有限公司     法定代表东说念主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     商量东说念主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日    附件一：长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行次级公司债券    （第一期）利率询价及认购央求表                            伏击声明 公章或业务专用章）发送至簿记管束东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的不可撤 销的要约。如需对已提交至簿记管束东说念主处的本表进行修改，须征得簿记管束东说念主容许，并在礼貌的簿记 时期内提交修改后的本表。如不成在礼貌时期内完成修改并发送至簿记管束东说念主处，原申购表依然有 效。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记时期为 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00，经刊行东说念主和簿记管束东说念主协商一致，不错 在原定的截止时期前延时一次并给予线路，延伸后的簿记建档截止时期不得晚于簿记建档当日 19:00。 簿记开动后，如遇商场变化或其他罕见情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商容许不错取消本期债券发 行。                  基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                     中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称号   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称号    配缴后缀                            承办东说念主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                   品种一，3 年，利率区间为 1.6%-2.6%   票面利率（%）        申购金额（万元）               比例要求%（如有）                     品种二，5 年，利率区间为 1.8%-2.8%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 伏击教导：    除债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不 可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者，应于 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿 记管束东说念主处，投递时期以簿记室传真或簿记申购邮箱走漏时期为准： ①本表由承办东说念主或其他有权东说念主员 填妥署名、分页打印并加盖有用钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖有用钤记 （单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科投资者风险揭示书》               （附件二）；③合乎《专科 投资者阐述函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖有用钤记的商量尊府（见附件 三）；④其他因监管要求或轨制要求的商量材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；接头电话：025-58519695、   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），跳动 1000 万元必须是 1000 万 元的整数倍，况兼不跳动本期债券的刊行总和。 申购东说念主在此承诺及阐述： 确、不完好的，应当照章承担相应法律包袱，证券谋略机构应当奉告其恶果，并拒却向其销售家具或 者提供作事； 关礼貌过头他适用于自身的商量法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准；且本次申 购的部门和承办东说念主已取得里面授权或已履行商量审批；簿记管束东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公 章或业务专用章的授权书，申购东说念主承诺给予配合； （如申购有比例约束则在该认购央求表中注明，不然视为无比例约束）；未经与刊行东说念主及簿记管束东说念主协 商一致本认购央求表不可取销； 认购央求表的申购金额最终细目其具体配售金额，并接受主承销商所细意见最终配售斥逐和商量用度的 安排；簿记管束东说念主向申购东说念主发出《配售缴款陈评话》，即组成对本申购要约的承诺； 神态，将认购款足额划至簿记管束东说念主陈说的划款账户。若是申购东说念主违抗此义务，主承销商有权贬责该违 约申购东说念主订单项下的一皆债券，同期，本申购东说念主容许就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商 支付讲错金，并补偿主承销商由此碰到的蚀本； 遇商场变化或其他罕见情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行界限，经刊行东说念主与主承销商协商 一致可调换刊行决策或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行变成首要不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或拆开本次刊行； 圳证券来去所债券商场投资者适当性管束意见（2023 年更正）》及商量法律法则礼貌的、具备相应风险 识别和承担能力的专科机构投资者刊行。本申购东说念主阐述并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户 证券公司债券专科投资者阅历认定，具备认购本期债券的专科投资者阅历，理会本期债券信息线路渠说念， 并仔细阅读本期债券召募说明书等商量信息线路文献及《债券商场专科投资者风险揭示书》（附件二）所 刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济情景和财务能力，容许参与本期债券 的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以家具参与本次申购，本 申购东说念主承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者阅历，稳重承担投资仅限专科投资者参与认购 及来去债券的风险和蚀本。 认函》（附件三），属于附件三中的第（ ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。 若投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要钞票投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为合乎 基金业协会圭臬所礼貌的专科投资者。   （ ）是（ ）否 应当线路商量情况，申购东说念主阐述瞻念察该监管要求过头在信息线路方面的商量包袱。本申购东说念主阐述： （ ） 是（ ）否属于（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员；（ ）捏股比例跳动 5%的推动；（ ） 其他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾阐述所属类别； 自于刊行东说念主过头利益商量方； （2）配合刊行东说念主阁下刊行订价、暗箱操作，以代捏、相信等神态谋取不正 当利益或向其他商量利益主体运输利益；  （3）接受刊行东说念主过头利益商量方的财务资助作为；（4）其他违 反公说念竞争、阻止商场程序等作为；并配合主承销商对该事项的核查； 程序等作为，不得通过协谋围聚资金等神态协助刊行东说念主告成或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行 东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不得告成或者变相收取债券刊行东说念主承销作事、融资参谋人、接头服 务等体式的用度。资管家具管束东说念主过头推动、合资东说念主、本体约束东说念主、职工不得告成或转折参与上述作为； 并配合主承销商对该事项的核查； 界限。申购东说念主承诺本期申购款着手合乎《中华东说念主民共和国反洗钱法》等商量法律法则的礼貌； 利率、违抗公说念竞争、阻止商场程序等作为； 资者适当性核查使命并确乎提供有用讲解尊府，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求 八成讲解申购东说念主为专科投资者的商量讲解，不得接纳提供子虚材料等时期消散投资者适当性管束要求。 投资者所提供的信息发生伏击变化、可能影响其分类的，应当实时奉告。如申购东说念主未按要求提供商量文 件或经评估风险识别和承受能力不适当购买本期债券的，则本申购东说念主容许簿记管束东说念主有权认定该申购无 效、拒却向其配售本期债券。在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记管束东说念主和/或主承销商因此碰到的一切 损成仇产生的一切用度；本申购东说念主承诺，不以不合乎投资者适当性圭臬为由拒却承担认购及来去债券和 钞票相沿证券的践约包袱。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                         （单元盖印）                                         年   月   日 附件二：债券商场专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东说念主仔细阅读，盖印后传真至簿记管束东说念主处）            债券商场专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公开拓行公司债券、企业债券、钞票相沿证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历（依据《公司债券管束意见》第十六条面向往往投 资者公开拓行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券、钞票相沿证券、来去所认同的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及来去的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及来去），充分了解公开/非公开拓行公司债券、企业债券、钞票相沿证券的特色及风险，审 慎评估自身的经济情景和财务能力，接头是否适当参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大来去风险、质押券价值变动 风险、策略风险过头他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务情景、投资的资金着手、本体需求、风险承受能力、投 资蚀本后的蚀本察提、核销等承担蚀本的神态及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和来去。   三、投资者应当罢黜监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券捏券比例的约束， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限变成无法足额缴款 等一切恶果和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的包袱。   四、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。   五、由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到蚀本的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务时代需要保证回购圭臬券足额。若是回购时代债券价 格下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时代可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作误差，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操气派险。   十、由于国度法律、法则、策略、来去所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 来去产生不利影响，以致变成经济蚀本。对于因来去所制定、修改业务司法或者根据业务规 则履行自律监管职责等变成的蚀本，来去风景不承担包袱。   十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成预思、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者变成的风险。   荒谬教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能详备列明债券来去的通盘 风险。贵公司在参与债券来去前，应庄重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及来去所相 关业务司法，阐述已理会并皆集风险揭示书的一皆内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有虚耗的风险承受能力，并自行承担参与来去的相应风险，幸免因参与债券来去而碰到 难以承受的蚀本。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者阐述函（以下内容无需传真至簿记管束东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东说念主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与来去管束意见》《证券期货投资者适当性管束意见》《证券公司     及基金管束公司子公司钞票证券化业务管束礼貌》《证券谋略机构投资者适当性管束实施指     引（试行）》          《上海证券来去所债券商场投资者适当性管束意见》《深圳证券来去所债券商场     投资者适当性管束意见》               《北京证券来去所债券商场投资者适当性管束意见》之债券投资者     适当性礼貌，请阐述本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购央求表》中： 序                 机构类型                        提供尊府 号     经相关金融监管部门批准设置的金融机构，包括证券          1、填妥认购央求表，加盖有用钤记（单     公司、期货公司、基金管束公司过头子公司、交易银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金管束东说念主。                  3、提供营业牌照、谋略证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不          期货业务的许可证、谋略其他金融业     限于证券公司钞票管束家具、基金管束公司过头子公          务的许可证、基金会法东说念主登记讲解、     司家具、期货公司钞票管束家具、银行答理家具、保          QFII、RQFII、私募基金管束东说念主登记材     险家具、相信家具、经行业协会备案的私募基金。           料等身份讲解材料，答理家具还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供家具设置或备案文献等讲解材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期合乎下列条件的法东说念主或者其他组织：               除上述尊府外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的有用的企业法东说念主营                                      业牌照（副本）复印件或其他有用的法                                      东说念主阅历讲解文献复印件；     （如为合资企业拟将主要钞票投向单一债券，请同期          产讲解文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者天赋审核阐述单》。     同期合乎下列条件的个东说念主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50   讲解文献；     万元；                              3、投资经历讲解文献或使命讲解或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融家具想象、投资、风     险管束及商量使命经历，或者属于本条第 1 项礼貌的     专科投资者的高档管束东说念主员、赢得处事阅历认证的从     事金融磋交易务的注册管帐师和讼师。     证监会认同的其他专科投资者                                        请说明具体类型并附上证监会、来去                                        可的讲解文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与来去管束意见》）核查最终投资者 是否为合乎基金业协会圭臬礼貌的专科投资者，并在《利率询价及认购央求表》中勾选；2、金融钞票，是指银行进款、股票、存托证据、 债券、基金份额、钞票管束商量、银行答理家具、相信商量、保障家具、期货过头他繁衍家具等。 本机构承诺：1、对所提供的商量讲解材料的信得过性负责，并自发承担因材料不信得过导致的一切法律包袱；2、不存在首要未报告的不良 信用记录；3、不存在证券商场禁入以及法律、行政法则、规章和来去所业务司法壅塞从事债券来去的情形。 附件四：填表说明（以下内容无需传真至簿记管束东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，跳动 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行界限为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率划分申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终细意见票面利率高于或就是 5.90%时，申购金额为 21,000 万元；但因 20%的 比例要求，有用申购金额为 20,000 万元；    ● 当最终细意见票面利率低于 5.90%，但高于或就是 5.70%时，有用申购金额 14,000 万 元；    ● 当最终细意见票面利率低于 5.70%，但高于或就是 5.60%时，有用申购金额 10,000 万 元；    ● 当最终细意见票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券来去所信用债券围聚簿记建档系统（以下简称深圳证券来去所簿记建档 系统）进行申购。除债券来去参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记管束东说念主发送《利率询价及认购央求表》参与申购，并向簿记管束东说念主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券商场专科投资者风险揭示书》                        、合乎《专科投资者阐述函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖有用钤记的对应讲解尊府、其他因监管要求或轨制要 求的商量材料。以其他神态投递的申购一概无效，如申购东说念主提交两份及以上《认购央求表》， 则以簿记建档时期内临了到达的视为有用；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；接头电话：025- 附件五：正大从业礼貌奉告书（以下内容无需传真至簿记管束东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货谋略机构过头使命主说念主员正大从业礼貌》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务行径中，应遵照商量正大从业礼貌，不得以以下神态向客 户、潜在客户过头他利益关系东说念主运输或谋取不正当利益：   一、提供交易行贿；告成或者转折神态采纳、索求他东说念主的财物或者利益；   二、提供或采纳礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述作为提供代捏等便利；   三、提供或采纳旅游、宴请、文娱健身、使命安排等利益；   四、安排显耀偏离公允价值的结构化、高收益、保本答理家具等来去；   五、告成或转折向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、交易奥秘和客户信息，昭示或默示 他东说念主从事商量来去行径；   六、告成或者转折利用他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、交易奥秘和客户 信息谋取利益；   七、违章从事牟利性谋略行径，违章兼任可能影响其孤独性的职务或者从事与所在机构 或者投资者正当利益相龙套的行径；   八、违章利用权利为至支属或者其他利益关系东说念主从事牟利性谋略行径提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；   十、违章透露证券刊行询价和订价信息，阁下证券刊行价钱；   十一、告成或者转折通过礼聘第三方机构或者个东说念主的神态运输利益；   十二、违章向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不妥承诺或作为；   十三、其他运输或者谋取不正当利益的作为。   以上礼貌敬请瞻念察并共同遵照。




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